L’été est le moment idéal pour faire un peu de ménage dans votre CRM. Pendant que vos collègues, clients et prospects profitent de vacances bien méritées, vous pouvez prendre le temps de définir vos objectifs pour les mois à venir, nettoyer votre base de contacts et structurer votre pipeline.
🧠 Moins de bruit, plus de clarté
Une base de données remplie de doublons, de profils de recherche obsolètes ou de dossiers inachevés vous fait perdre du temps et de la visibilité. Un CRM bien organisé vous permet de réagir plus rapidement lorsque le marché reprend.
🎯 Un meilleur matching et un meilleur suivi
WHISE s’appuie sur vos données. Plus elles sont de qualité, plus vos automatisations, votre matching et votre lead scoring seront performants.
Voici quatre étapes concrètes que vous pouvez déjà mettre en œuvre pour entamer le mois de septembre avec un CRM propre et performant :
🗑️ Supprimez les doublons
Prenez le temps d’examiner votre base de contacts avec un œil critique et d’éliminer les doublons ou les fiches inutiles. Cela vous permet de garder une base claire et d’éviter des communications répétées ou contradictoires.
🏷️ Travaillez avec des tags
Segmentez votre base de données pour une communication et un matching plus ciblé. Cela se fait facilement en ajoutant des tags à vos contacts. Avant de vous lancer, réfléchissez bien aux segments dont vous aurez besoin. Construisez votre structure et appliquez les tags à vos fiches contacts.
📂 Archivez les anciens biens et contacts
Assurez-vous que seuls les biens actifs apparaissent dans vos matchings et vos communications, en archivant les biens inactifs. Faites de même avec vos contacts : il peut sembler utile d’avoir une base volumineuse, mais des contacts inactifs ou obsolètes n’apportent rien à votre activité.
🔍 Faites le point sur les tâches et rendez-vous ouverts
Clôturez les dossiers qui ne nécessitent plus de suivi. Cela apporte de la clarté dans votre planning et au sein de votre équipe.
Profitez de ce mois d’août pour faire votre grand nettoyage et attaquez septembre avec un CRM plus propre, plus efficace, et prêt à performer !
