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Comment bien gérer vos tâches
en tant qu’agent immobilier ?


La vie d’un agent immobilier n’est assurément pas un long fleuve tranquille ! Entre le suivi des demandes des candidats acquéreurs, la commercialisation des nouveaux biens, le suivi des offres et bien entendu le rappel des prospects, on peut dire que ce n’est pas le travail qui manque dans le quotidien d’un agent.

Autant de tâches à gérer donnent très souvent le sentiment d’être complètement débordé et génèrent une frustration importante.

L’organisation dans la gestion de ces tâches est donc un élément clé dans la réussite d’un agent immobilier.

Dans cet article nous détaillons quelques conseils pour plus d’efficacité dans la gestion de son temps.

3 conseils pour une meilleure gestion de vos tâches immobilières

La commercialisation d’un nouveau bien et le suivi de la transaction demandent d’assurer un grand nombre de tâches que l’on peut regrouper en 2 catégories :

  • Assurer un suivi administratif et juridique du dossier : il faut obtenir tous les documents utiles ce qui demande souvent de rédiger plusieurs courriels, s’assurer de la bonne réception des documents et rédiger des rappels parfois
  • Assurer un suivi marketing et commercial : réaliser la visite virtuelle du bien, placer les panneaux de mise en vente, répondre aux demandes d’informations des candidats acheteurs ou locataires, organiser les visites, …

La difficulté relève du fait que tous les dossiers ne sont pas tous à la même étape de la transaction et qu’il faut alors jongler avec des situations et donc des tâches diverses.
Comment faire pour ne rien oublier tout en restant disponible pour vos clients ?

1. Établir des procédures de travail

Établir une procédure permet de réfléchir et de lister toutes les actions qui doivent, idéalement, être réalisées pour assurer un bon suivi du dossier. Cela permet également de réfléchir à comment gagner du temps pour certaines étapes d’une mise en vente par exemple ou pour la signature d’un bail ou d’une offre.

Comment réaliser cette procédure ?

  1. Découper la transaction en différentes étapes clés (en préparation, commercialisation, sous offre, etc …)
  2. Établir une liste chronologique de toutes les actions à entreprendre à chaque étape
  3. Attribuer chacune des tâches à la personne responsable (administratif, commercial, comptabilité, etc …) et réfléchir au « timing » dans lequel elle devra apparaître

Si le travail de lister chaque tâche peut paraître fastidieux, il représentera un gain de temps précieux par la suite. En effet, appliquer cette procédure à tous nouveaux biens vous permettra de mieux vous organiser et ne plus rien oublier.

Lors de la rédaction de cette procédure de travail, il est important de garder à l’esprit la communication avec vos clients, qu’ils soient les vendeurs qui vous ont confié leur bien ou les candidats acheteurs/locataires.

Une fois la procédure rédigée, testée et validée, elle pourra être transmise à l’ensemble de vos collaborateurs. Si tous les membres de votre agence immobilière suivent scrupuleusement la procédure vous constaterez rapidement

  • Un gain de temps précieux dans la gestion de vos dossiers
  • Une meilleure communication au sein de votre équipe
  • Une meilleure formation pour les nouveaux arrivants

Une fois que votre liste de tâches est réalisée pour le suivi de vos biens, pensez à établir également une liste de tâches pour le suivi de vos contacts dans le cadre de votre prospection.

En effet, disposez d’une liste de tâches reprenant tous les rappels qui doivent être fait auprès d’un prospect vendeur permet d’obtenir de meilleurs résultats et plus de rendez-vous.
Consultez notre article de blog sur la prospection immobilière pour en découvrir plus

2. Planifier et centraliser les informations

Une fois que vous aurez lister toutes les tâches à réaliser dans le cadre d’une transaction immobilière il faudra :

  1. Réfléchir aux délais dans lesquels ces actions doivent être réalisées. Par exemple : je veux envoyer un mail de remerciement à mon propriétaire X jours après la signature du mandat ou encore je veux envoyer un mail à un acheteur 1 an après son achat.
  2. Centraliser toutes les actions faites et à faire afin que tous vos collaborateurs sachent exactement où trouver toutes les informations facilement et rapidement.

Il existe à ces fins de nombreux outils (plateformes) qui offrent des services de gestion de tâches avec des rappels automatisés.

Idéalement, la procédure ainsi que toutes les tâches qui en découlent devront être en lien direct avec les biens immobiliers dont vous avez la responsabilité (historique) et, bien entendu avec les agendas de vos collaborateurs pour qu’ils puissent facilement les consulter.

La plupart des logiciels CRM et plus particulièrement les CRM immobiliers offrent des solutions de gestion de tâches en lien direct avec les biens, les contacts et les agendas de l’ensemble des membres d’une agence immobilière.

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3. Automatiser pour un meilleur suivi

La plus grande difficulté de la mise en pratique de telles procédures est de s’assurer qu’elles seront suivies et utilisées par les membres de votre équipe.

Une procédure sera comprise et appliquée si elle offre une réelle plus-value dans le quotidien de celui doit l’utiliser.

L’automatisation est facteur clé de la réussite de votre projet. Il est important que les tâches apparaissent au bon moment auprès de la bonne personne. Dans le cas contraire, vous risquez de voir un nombre impressionnant de tâches non traitées stagner dans votre plateforme sans que personne ne s’en soucie.

Là encore un CRM immobilier vous offre de nombreuses solutions pour aboutir à une procédure semi-automatisée qui va simplifier votre quotidien d’agent immobilier

Notre plateforme WHISE est non seulement un logiciel immobilier mais aussi un CRM.

En combinant les fonctionnalités de gestion des transactions et celles de gestion de la relation client notre CRM immobilier vous permet de disposer de listes de tâches automatisées pour le suivi des biens et le suivi des contacts. Vous profitez notamment de rappels automatiques adressés au bon moment à la bonne personne

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